BG真人游戏:[新基认购]汇安消费龙头混合发行:戴杰管理 过往年化回报21.38%

发展历程 / 2021-10-21 22:24

本文摘要:编者按:7月27日,汇安消费龙头混合(A:009564 C:009565 )月发售,筹措期2020-07-27至2020-08-07。业绩较为基准:中证内地消费行业指数收益率*80%+中债综合(全价)指数收益率*20%。 该产品股票投资策略,首先界定消费龙头主题涉及上市公司,将主要投资于这些消费龙头企业。个股自由选择将融合定性分析和定量分析,对体现公司质量和快速增长潜力的指标展开综合评估,征选优质上市公司股票。 基金经理戴杰,硕士,多年证券投资从业经验,专门从事分析投资工作。

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编者按:7月27日,汇安消费龙头混合(A:009564 C:009565 )月发售,筹措期2020-07-27至2020-08-07。业绩较为基准:中证内地消费行业指数收益率*80%+中债综合(全价)指数收益率*20%。

  该产品股票投资策略,首先界定消费龙头主题涉及上市公司,将主要投资于这些消费龙头企业。个股自由选择将融合定性分析和定量分析,对体现公司质量和快速增长潜力的指标展开综合评估,征选优质上市公司股票。

  基金经理戴杰,硕士,多年证券投资从业经验,专门从事分析投资工作。投资经理年限3.53年,历任管理基金数12只,在任管理基金数6只,在管基金总规模16.18亿元。任基金经理的公司数1家。归属于偏股型基金经理,年化报酬21.38%。

历任管理基金数12只中,汇安丰恒自2017年3月8日至2019年4月19日任期报酬-10%、汇安丰利A自2017年7月19日至2019年3月8日任期报酬-8.04%,汇安丰盈自2017年7月27日至2018年8月9日任期-8.08%外;其他产品任期皆取得于是以报酬。其中2017年1月17日至今管理的汇安丰泽A任期报酬216.71%,年化报酬38.74%,报酬名列3/1261。汇安茁壮替代性A自2018年2月13日至今,任期报酬34.28%,年化报酬12.8%,名列809/1622;1年风险分析,汇安丰泽A上行风险9.14%,汇安茁壮替代性A上行风险10.87%,风险度中等。

  策略:定量与定性结合 精选辑优质消费龙头企业  该产品投资目标:通过大力精选辑消费行业中的优质上市公司,融合市场动态,在充份掌控投资风险的前提下,力求构建基金资产的长年、平稳电子货币。基金的投资人组容许:股票资产投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于本基金定义的消费龙头主题涉及行业证券比例不高于非现金基金资产的80%。  投资策略还包括资产配备策略、股票投资策略、债券投资策略、资产反对证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、融资业务投资策略。

  资产配备策略,融合定量和定性分析,从宏观、中观、微观等多个角度考虑到宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,综合分析评判证券市场的特点及其进化趋势,重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的给定关系,在此基础上,在投资比例容许范围内,确认或调整投资人组中股票和债券的比例。  股票投资策略,首先界定消费龙头主题涉及上市公司,将主要投资于这些消费龙头企业。个股自由选择将融合定性分析和定量分析,对体现公司质量和快速增长潜力的指标展开综合评估,征选优质上市公司股票。

  基金所指消费行业以中证内地消费主题指数为标准。其中,主要还包括食品与主要用品零售、食品饮料与烟草、家庭与个人用品、汽车与汽车零部件、轻巧消费品与服装、消费者服务、传媒、零售业等。

对龙头公司确认使用定量和定性结合的方式。定量方面,以中信三级行业分类为标准,龙头公司必须符合营业收入(TTM)分列行业前1/3、净利润(TTM)分列行业前1/3,近期季报单季度毛利率分列行业前1/3。

定性方面,我们将了解实地考察消费品公司的管理能力,品牌建设能力,渠道掌控能力等,综合评估公司否在所在细分行业具备龙头地位。  基金经理:戴杰在任6产品管理总规模16.18亿 年化报酬21.38%上行风险中等  戴杰,硕士,多年证券投资从业经验,专门从事分析投资工作。历任华安基金管理有限责任公司指数与分析投资部数量分析师、投资经理。

2017年1月起任汇安丰泽灵活性配备混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2019年4月兼任汇安丰恒灵活性配备混合型证券投资基金基金经理。2017年3月止2019年3月任资安丰华灵活性配备混合型证券投资基金基金经理。

2017年7月至2019年3月兼任汇安丰利灵活性配备混合型证券投资基金基金经理。2017年7月至2018年8月兼任汇安丰盈灵活性配备混合型证券投资基金基金经理。

2017年11月起任汇安多策略灵活性配备混合型证券投资基金基金经理。2018年2月起任汇安茁壮替代性灵活性配备混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2019年10月任汇安分析替代性灵活性配备混合型证券投资基金基金经理。2019年4月至2020年4月起兼任汇安丰益灵活性配备混合型证券投资基金基金经理。

2019年4月起兼任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理。2019年10月起任汇安分析先锋混合型证券投资基金基金经理。2019年12月起兼任汇安宜创分析精选辑混合型证券投资基金基金经理。  wind表明,投资经理年限3.53年,历任管理基金数12只,在任管理基金数6只,在管基金总规模16.18亿元。

任基金经理的公司数1家。归属于偏股型基金经理,年化报酬21.38%。

  历任管理基金数12只中,汇安丰恒自2017年3月8日至2019年4月19日任期报酬-10%、汇安丰利A自2017年7月19日至2019年3月8日任期报酬-8.04%,汇安丰盈自2017年7月27日至2018年8月9日任期-8.08%外;其他产品任期皆取得于是以报酬。其中2017年1月17日至今管理的汇安丰泽A任期报酬216.71%,年化报酬38.74%,报酬名列3/1261。汇安茁壮替代性A自2018年2月13日至今,任期报酬34.28%,年化报酬12.8%,名列809/1622;1年风险分析,汇安丰泽A上行风险9.14%,汇安茁壮替代性A上行风险10.87%,风险度中等。

数据来源:wind 累计日期:2020-07-24数据来源:wind 累计日期:2020-07-24  风险提醒:基金有风险,投资需谨慎。本文中获取的意见与体育节目仅供参考,并不包含对所述证券的任何操作者建议或引荐,依据本资料涉及信息展开投资或行事所导致的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的伴随或预测。


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